中小外貿(mào)商的資金收付與匯兌“煩惱” 數(shù)字化如何發(fā)力？

面對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇壓力加大，今年以來中國外貿(mào)仍保持平穩(wěn)發(fā)展。

5月9日，海關(guān)總署發(fā)布*新數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值達(dá)到13.32萬億元，同比增長5.8%，增速較一季度的4.8%加快1個百分點(diǎn)。

這背后，離不開眾多中小民營外貿(mào)企業(yè)的努力。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，今年前4個月，中國有進(jìn)出口記錄的民營企業(yè)達(dá)到41.5萬家，同比增加8.9%，且民營企業(yè)繼續(xù)保持外貿(mào)**大經(jīng)營主體地位。今年前4個月，民營企業(yè)進(jìn)出口額達(dá)到7.05萬億元，同比增長15.8%，占我國外貿(mào)總值的52.9%。

值得注意的是，受業(yè)務(wù)規(guī)模與資本實(shí)力限制，眾多中小外貿(mào)企業(yè)數(shù)字化能力不強(qiáng)，無形間制約他們進(jìn)一步擴(kuò)大外貿(mào)出口規(guī)模。

商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院副院長張威此前表示，當(dāng)前貿(mào)易發(fā)展的要素稟賦、比較優(yōu)勢、發(fā)展模式、競爭手段都在向數(shù)字化轉(zhuǎn)換與迭代。

“事實(shí)上，這類欺詐行為不難被識別。只需核查外貿(mào)企業(yè)的海外買家與付款方是否一致，就能及時識別其中是否存在欺詐風(fēng)險。但在實(shí)際操作環(huán)節(jié)，由于信息分享不對稱等問題，中小外貿(mào)企業(yè)未必能及時洞察海外買家是否屬于欺詐分子?！币晃豢缇持Ц斗?wù)商風(fēng)控部門總監(jiān)向記者指出。面對這種狀況，眾多跨境支付服務(wù)商正借助數(shù)字化技術(shù)，與眾多銀行建立廣泛的欺詐分子黑名單共享機(jī)制，幫助外貿(mào)企業(yè)迅速識別潛在的欺詐風(fēng)險。

劉瀁告訴記者，過去數(shù)年P(guān)ingPong憑借大數(shù)據(jù)分析與前沿AI技術(shù)，攔截數(shù)百件涉嫌欺詐風(fēng)險的外貿(mào)業(yè)務(wù)。

值得注意的是，不同于跨境電商B2C業(yè)務(wù)會由大型跨境電商平臺審核買方資金來源是否合法合規(guī)，眾多外貿(mào)B2B企業(yè)在跨境收款方面正面臨一項(xiàng)新挑戰(zhàn)，就是反洗錢監(jiān)管趨嚴(yán)。

多位外貿(mào)企業(yè)主向記者表示，企業(yè)外貿(mào)賬戶曾遭遇一段時間的凍結(jié)，原因是銀行告知有些跨境收款“來路不明”。

究其原因，一是有些海外買家通過代理商支付貨款，但銀行無法將代理商支付款項(xiàng)與相關(guān)貿(mào)易合同一一對應(yīng)，基于防范反洗錢風(fēng)險的審慎考量，他們決定先暫時凍結(jié)賬戶以核查資金來源是否合法合規(guī)；二是部分小微外貿(mào)企業(yè)為了收款便捷，往往通過地下錢莊收款，一旦地下錢莊遭到“查處”，就會牽連相關(guān)賬戶遭遇凍結(jié)風(fēng)險；三是部分不法分子以高額“服務(wù)費(fèi)”或“傭金”為誘餌，誘使個別境內(nèi)中小外貿(mào)企業(yè)協(xié)助其通過貿(mào)易名義，將一筆來路不明的資金轉(zhuǎn)往指定賬戶。

多位跨境支付服務(wù)機(jī)構(gòu)人士向記者透露，過去數(shù)年，他們每天都與各類洗錢欺詐違規(guī)行為做斗爭。

“能否做好反洗錢風(fēng)控，儼然成為外貿(mào)B2B跨境支付服務(wù)平臺成敗的基石。因?yàn)榉聪村X風(fēng)控做得好，就會贏得更多銀行認(rèn)可，為中小外貿(mào)企業(yè)提供B2B支付服務(wù)的穩(wěn)定性就更強(qiáng)；反之這項(xiàng)工作沒做好，平臺給外貿(mào)企業(yè)開設(shè)海外收款賬戶都變得舉步維艱，更別提后續(xù)的收款結(jié)算服務(wù)能否高效運(yùn)轉(zhuǎn)，*終受損的是中小外貿(mào)企業(yè)利益?！鄙鲜隹缇持Ц斗?wù)商風(fēng)控部門總監(jiān)直言。

記者多方了解到，要做好反洗錢風(fēng)控，絕非易事——隨著不法分子洗錢操作路徑不斷翻新，外貿(mào)B2B跨境支付服務(wù)平臺要識別洗錢欺詐行為的難度日益加大，于是，紛紛借助AI+大數(shù)據(jù)分析的反洗錢風(fēng)控算法模型“幫忙”。

比如他們將各國產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)。例如某外貿(mào)企業(yè)將眾多工業(yè)半成品出口銷往海外國家，若這個海外國家當(dāng)?shù)貨]有相應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈，AI 反洗錢算法模型通過大數(shù)據(jù)分析，就能迅速給予“風(fēng)險警示”。

“過去多年，我們在滿足各行各業(yè)中小外貿(mào)企業(yè)的出口收款需求同時，不斷積累完善全球各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r與產(chǎn)業(yè)鏈全球分工格局變化趨勢，將各國產(chǎn)業(yè)發(fā)展*新狀況等非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)，持續(xù)充實(shí)AI 反洗錢風(fēng)控算法模型的數(shù)據(jù)庫?！边@位跨境支付服務(wù)商風(fēng)控部門總監(jiān)告訴記者。目前，當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)中小外貿(mào)企業(yè)外貿(mào)收款可能存在貿(mào)易合同與資金流向不一致的地方，就會發(fā)出預(yù)警，避免中小外貿(mào)企業(yè)“不小心”遭遇洗錢問題而被凍結(jié)賬戶。記者多方了解到，要解決反洗錢監(jiān)管所帶來的外貿(mào)企業(yè)賬戶凍結(jié)難題，還需各方在數(shù)據(jù)方面協(xié)同整合，一方面通過更多維度外貿(mào)數(shù)據(jù)掌握外貿(mào)企業(yè)貨物出口與資金收款的對應(yīng)性，準(zhǔn)確判斷外貿(mào)企業(yè)收款是否具備真實(shí)外貿(mào)北京，另一方面則需擴(kuò)大反洗錢宣傳，告誡部分外貿(mào)企業(yè)不要抱有僥幸心理，虛構(gòu)貿(mào)易名義協(xié)助不法分子“轉(zhuǎn)移”來路不明的資金。

破解匯兌風(fēng)險

隨著全球貨幣匯率波動加大，匯率風(fēng)險同樣影響著眾多中小外貿(mào)企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營能力。

億邦智庫此前的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，隨著眾多國家貨幣匯率波動加大，逾90%受訪跨境賣家認(rèn)為匯率波動對公司財務(wù)產(chǎn)生影響，逾40%跨境賣家直言相關(guān)影響相當(dāng)大。

一位向非洲國家出口漁網(wǎng)產(chǎn)品的中小外貿(mào)企業(yè)主向記者直言，過去10年，尼日利亞元兌美元匯率貶值逾5倍，導(dǎo)致他出口尼日利亞的漁網(wǎng)業(yè)務(wù)只能被動承受日益復(fù)雜的匯率風(fēng)險。2021年起，他開始試水外匯套保業(yè)務(wù)——通過遠(yuǎn)期外匯掉期交易進(jìn)行鎖匯，終于規(guī)避了部分匯兌風(fēng)險。但由于自己尚未熟悉遠(yuǎn)期外匯掉期交易，目前外匯套保實(shí)際效果仍未達(dá)到他的預(yù)期值。

記者還了解到，眾多中小外貿(mào)企業(yè)不但直接承受資金兌換的匯率風(fēng)險沖擊，還因匯率問題屢屢遭遇海外買家延時付款問題。

去年美聯(lián)儲大幅加息導(dǎo)致美元指數(shù)一度飆漲，不少新興市場國家買家為了等待美元指數(shù)回落，再將本國貨幣兌換成美元支付貨款，紛紛向國內(nèi)中小外貿(mào)企業(yè)提出延后付款，導(dǎo)致后者資金壓力驟然增加。

此外，美元結(jié)算所帶來的二次匯率風(fēng)險與較長的資金到賬時間，也讓中小外貿(mào)企業(yè)相當(dāng)頭疼。

記者獲悉，借助數(shù)字化技術(shù)，眾多跨境支付服務(wù)商一面提供全球及本地收款、換匯、提現(xiàn)與轉(zhuǎn)賬等金融服務(wù)，顯著簡化跨境貿(mào)易貨款的資金流轉(zhuǎn)鏈路，協(xié)助中小外貿(mào)企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險與提高資金到賬效率，一面則積極推廣跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算。

劉瀁告訴記者，去年以來，PingPong的跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算比重明顯增長，比如在東南亞地區(qū)，國內(nèi)中小出口外貿(mào)企業(yè)的跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算占整體規(guī)模的約30%。這背后，是PingPong在眾多東南亞國家的合規(guī)經(jīng)營和本地化布局，可以幫助中國企業(yè)在印尼等東南亞國家地區(qū)設(shè)立當(dāng)?shù)劂y行賬戶，比如在印尼買家支付印尼盾貨款后，PingPong通過數(shù)字化技術(shù)在全球銀行網(wǎng)絡(luò)迅速找到*優(yōu)的人民幣兌印尼盾匯率報價，協(xié)助中小外貿(mào)企業(yè)迅速將印尼盾兌換成-人民幣，既避免外貿(mào)收款環(huán)節(jié)的匯兌風(fēng)險，又能加快資金到賬時間。

“此外，我們還會協(xié)助國內(nèi)中小外貿(mào)企業(yè)積極與海外買家磋商人民幣結(jié)算。事實(shí)上，不少新興市場國家買家也有較高的人民幣結(jié)算意愿?！彼赋觥?

記者多方了解到，在一些美元流動性相對緊缺的新興市場國家，當(dāng)?shù)刭I家正樂于用人民幣/本幣與中國中小外貿(mào)企業(yè)開展跨境貿(mào)易結(jié)算。比如部分拉美國家規(guī)定進(jìn)口企業(yè)需半年時間才能憑借進(jìn)口合同將本幣兌換成美元用于支付進(jìn)口貨款，不但導(dǎo)致當(dāng)?shù)仄髽I(yè)外貿(mào)業(yè)務(wù)增速受限，也令國內(nèi)中小出口企業(yè)外貿(mào)收款周期被大幅拉長。因此這些新興市場國家進(jìn)口企業(yè)對人民幣結(jié)算的意愿與日俱增，因?yàn)檫@不但可以加快跨境貿(mào)易資金結(jié)算效率，還能提高商品進(jìn)口頻率以進(jìn)一步做大業(yè)務(wù)規(guī)模。

多位外貿(mào)企業(yè)主告訴記者，他們發(fā)現(xiàn)跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算還有三大好處，一是有效降低二次換匯所帶來的匯率風(fēng)險，二是進(jìn)一步提升外貿(mào)貨款資金到賬效率并降低轉(zhuǎn)賬費(fèi)用，三是有助于擴(kuò)大自身與海外買家的外貿(mào)業(yè)務(wù)規(guī)模。

數(shù)字化賦能外貿(mào)企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

隨著外貿(mào)環(huán)境變化，越來越多外貿(mào)B2B企業(yè)的業(yè)務(wù)模式也悄然發(fā)生變化。

一位從事家具用品的中小外貿(mào)企業(yè)主向記者直言，前些年，他們都是向海外大型采購商銷售商品，再由后者向當(dāng)?shù)乇姸嗔闶叟l(fā)商分銷產(chǎn)品。但近年這些大型采購商因就近采購，原材料漲價、海運(yùn)成本一度驟增、匯率波動加大等因素紛紛削減了采購規(guī)模，迫使他不得不調(diào)整出口經(jīng)營策略，一面直接面向海外國家中小型零售批發(fā)商出口銷售產(chǎn)品，一面通過設(shè)立海外獨(dú)立網(wǎng)站等方式拓展新市場。

“這的確給我們帶來了一系列新挑戰(zhàn)，比如我們以前只需服務(wù)好少數(shù)大型海外采購商，現(xiàn)在必須要面面俱到，服務(wù)好每家中小型海外零售批發(fā)商；再如我們還要學(xué)會如何經(jīng)營好海外獨(dú)立網(wǎng)站，以及深入了解海外新市場的營商環(huán)境與政策法規(guī)等?！彼毖浴?

記者獲悉，當(dāng)前眾多中小外貿(mào)企業(yè)在拓展海外新市場時，還面臨著三大挑戰(zhàn)，一是企業(yè)自身開發(fā)新市場的渠道有限，對新市場的信息和環(huán)境把握能力不足；二是面對業(yè)務(wù)出海，企業(yè)對自身經(jīng)營風(fēng)險和成本管理的手段不足；三是近些年周期性行業(yè)風(fēng)險不斷積累，不少中小外貿(mào)企業(yè)對此缺乏足夠的風(fēng)險洞察與應(yīng)對舉措。

面對這些中小外貿(mào)企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型所帶來的新挑戰(zhàn)，數(shù)字化技術(shù)如何發(fā)力？

劉瀁告訴記者，PingPong正與全球多家大型跨境電商平臺加強(qiáng)合作，方便國內(nèi)中小外貿(mào)企業(yè)通過“一鍵操作”，迅速入駐這些平臺拓展新的海外市場。

“與此同時，我們還通過大數(shù)據(jù)分析技術(shù)盤點(diǎn)海外企業(yè)在中國市場的采購需求，邀請他們參與線上/線下沙龍，直接與境內(nèi)相關(guān)外貿(mào)企業(yè)磋商?！彼嬖V記者。

中小外貿(mào)商的資金收付與匯兌“煩惱” 數(shù)字化如何發(fā)力？

中小外貿(mào)商的資金收付與匯兌“煩惱” 數(shù)字化如何發(fā)力？

中小外貿(mào)商的資金收付與匯兌“煩惱” 數(shù)字化如何發(fā)力？

中小外貿(mào)商的資金收付與匯兌“煩惱” 數(shù)字化如何發(fā)力？

中小外貿(mào)商的資金收付與匯兌“煩惱” 數(shù)字化如何發(fā)力？